中國氫能源汽車行業(yè)市場前景及加氫站發(fā)展分析

中國氫能源汽車行業(yè)市場前景及加氫站發(fā)展分析

氫能汽車是以氫為主要能量作為移動(dòng)的汽車。氫能被視為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗?，并被不少國家、車企及學(xué)者認(rèn)為是“終極新能源汽車解決方案”。伴隨著汽車保有量持續(xù)增長，以及氫能源汽車技術(shù)的完善和普及，氫能源汽車未來市場發(fā)展前景廣闊。中國汽車工程學(xué)會(huì)曾預(yù)測到2030年，中國氫能汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望突破萬億元大關(guān)。

一、概況

氫能汽車是以氫為主要能量作為移動(dòng)的汽車。氫能被視為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗?，并被不少國家、車企及學(xué)者認(rèn)為是“終極新能源汽車解決方案”。氫能源汽車分為兩種，氫內(nèi)燃機(jī)汽車和氫燃料電池汽車。目前，發(fā)展較快的為氫燃料電池汽車。氫燃料電池汽車結(jié)構(gòu)示意圖

氫能源汽車產(chǎn)業(yè)上游為汽車生產(chǎn)材料，主要材料為氫燃料電池、氫內(nèi)燃機(jī)、輪胎、電機(jī)、內(nèi)飾外飾等。汽車生產(chǎn)企業(yè)將材料組裝成氫能源汽車，下游為氫能源汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)行業(yè)，主要為加氫站、汽車維修、汽車美容、汽車保險(xiǎn)等。

因?yàn)槟壳皻淠茉吹睦蒙刑幱趯?dǎo)入期，由于氫能源燃料電池汽車市場有望成為氫能源最大的消費(fèi)端，因此需要政策支持引導(dǎo)。國家層面出臺(tái)多項(xiàng)支持政策之后，各地方政府也出臺(tái)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，支持氫能源燃料電池汽車發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入階段，中央和地方相互配合，共同促進(jìn)氫能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。分能源功率密度對比情況

二、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我們生活水平的穩(wěn)步提高，中國汽車保有量也迅速增加。2017年，全國汽車保有量達(dá)2.17億輛，與2016年相比，全年增加2304萬輛，增長11.9%。截止2018年9月，公安部發(fā)布目前國內(nèi)汽車保有量約為2.35億輛，同比增長約12.0%。預(yù)計(jì)2019年中國汽車保有量將超越美國。2010-2018年中國民用車汽車保有量

中國汽車市場起步于2000年，2001年中國入世后，汽車開始往家?guī)槠占埃?009年國內(nèi)汽車銷量首次超越美國，成為全球銷量最大的國家。2017年國內(nèi)汽車銷量達(dá)到2894萬輛，連續(xù)9年全球銷量第一，為全球最大單一汽車市場。1-10月，汽車銷量2287.1萬輛。

近年來，中國也在積極推廣、普及使用電動(dòng)汽車，新能源汽車產(chǎn)量快速增長，從2013年的1.8萬輛增長至2017年79.4萬輛。2018年，新能源汽車生產(chǎn)仍保持高速增長，1-11月新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量105.4萬輛，同比增長63.6%。

新能源汽車銷量快速增長，從2013年1.8萬輛的銷量增至2017年達(dá)77.7萬輛，漲幅達(dá)4216.7%。受到補(bǔ)貼調(diào)整等影響，但新能源汽車銷量仍保持高速增長。2018年1-11月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量103萬輛，同比增長68%。2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷情況

中國新能源汽車推廣效果顯著，新能源汽車細(xì)分類型繁多，目前仍以純電動(dòng)汽車、插電混合動(dòng)力汽車為主。同時(shí)，氫能源汽車正在迎頭追趕。此前，中國汽車工程學(xué)會(huì)曾預(yù)測到2030年，中國氫能汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望突破萬億元大關(guān)。

氫能源汽車快速發(fā)展，燃料電池迎風(fēng)口。氫能源燃料電池是氫能源汽車的核心，隨著氫能源汽車的發(fā)展進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)量將迎來爆發(fā)式增長時(shí)期，氫燃料電池的市場需求也將大大打開。2016-2021年中國燃料電池出貨量及預(yù)測

2011-2020年燃料電池系統(tǒng)成本及預(yù)測

燃料電池汽車比其他汽車更為精密，因此其維護(hù)成本也更高。在使用環(huán)節(jié)上，由于氫氣在制備、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)冗^程中需要更多的技術(shù)處理，駕駛成本也高。最后還要考慮配套設(shè)施，燃料電池汽車使用需要眾多加氫站支持，加氫站由于需要配置大型壓縮機(jī)等大型設(shè)備，成本比加油站和充電站更高。

現(xiàn)階段加氫站的建設(shè)需要依賴多方合作包括基建公司、能源公司、氣體公司、車企以及政府等，而建設(shè)費(fèi)用目前依賴國家政府補(bǔ)助，補(bǔ)助比例約為50%。加氫站流程圖

氫氣儲(chǔ)存因素占比

加氫站設(shè)備投資占比

三、行業(yè)競爭格局

雖然中國也有燃料電池汽車，但是發(fā)布時(shí)間較短，應(yīng)用于汽車經(jīng)驗(yàn)不足。中國的燃料電池汽車主要是客車，中國燃料電池汽車相關(guān)企業(yè)形成百家爭鳴的態(tài)勢。

1、福田汽車

福田汽車，是一家跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的國有控股上市公司。福田汽車是中國汽車行業(yè)自主品牌和自主創(chuàng)新的中堅(jiān)力量，現(xiàn)已經(jīng)形成了集整車制造、核心零部件、汽車金融、車聯(lián)網(wǎng)、福田電商為一體的汽車生態(tài)體系。目前，福田汽車?yán)塾?jì)銷量889.1萬輛，品牌價(jià)值1329億元。福田汽車在北京、河北、山東、湖南、廣東五大區(qū)域布局20個(gè)工廠。福田汽車未來戰(zhàn)略為2015年成為綠色、智能高科技的全球主流汽車企業(yè)。

2、宇通客車

宇通客車是一家集客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售為一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，擁有底盤車架電泳、車身電泳、機(jī)器人噴涂等國際先進(jìn)的客車電泳涂裝生產(chǎn)線。宇通客車領(lǐng)銜自助品牌占據(jù)中國客車市場95%。宇通客車積極開拓海外業(yè)務(wù)，產(chǎn)品批量遠(yuǎn)銷至委內(nèi)瑞拉、俄羅斯等30多個(gè)國家和地區(qū)。

3、上汽集團(tuán)

上汽集團(tuán)是國內(nèi)A股市場最大的汽車上市公司，主要業(yè)務(wù)包括整車（含乘用車、商用車）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，正積極推進(jìn)新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)汽車的商業(yè)化，并開展智能駕駛等技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化探索。上汽集團(tuán)所屬主要整車企業(yè)包括乘用車公司、上汽大通、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽依維柯紅巖、上海申沃等。

4、中植汽車

中植汽車專注于新能源客車和專用車的設(shè)計(jì)研發(fā)、整車制造、市場推廣和后市場服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。公司通過持續(xù)的自主科技創(chuàng)新，掌握了氫燃料電池、輪邊驅(qū)動(dòng)、碳纖維復(fù)合材料、三電（電機(jī)、電控、電池）和電空調(diào)等國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車前沿核心技術(shù)。2016年，中植集團(tuán)推出了一款12m氫燃料電池客車，續(xù)駛里程(城市工況且開啟空調(diào))可達(dá)500km以上。

5、奇瑞汽車

奇瑞汽車是一家從事汽車生產(chǎn)的國有控股企業(yè)，公司產(chǎn)品覆蓋乘用車、商用車、微型車等領(lǐng)域，奇瑞汽車9年蟬聯(lián)中國自主品牌銷量冠軍，成為中國自主品牌中的代表。2010年，在上海世博會(huì)運(yùn)營燃料電池汽車；2016年展示艾瑞澤3燃料電池增程電動(dòng)車；2018年，蕪湖科博會(huì)上奇瑞展示艾瑞澤5氫燃料電池增程式電動(dòng)車，綜合續(xù)航里程(NEDC)達(dá)到542km，最大續(xù)航里程是704km(勻速狀態(tài))。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著傳統(tǒng)化石能源長期使用所帶來的環(huán)境壓力，推動(dòng)新能源行業(yè)的發(fā)展和能源的高效利用勢在必行。氫燃料電池汽車因其具有良好的環(huán)境相容性、能量轉(zhuǎn)換效率高、噪音小、續(xù)航里程長、加注燃料時(shí)間短、無需充電等特點(diǎn)，被視為很有前景的清潔能源汽車，且在在能源資源獲取上，氫氣具有多種來源渠道、如利用風(fēng)能、太陽能等可再生能源通過電解水方式獲取，從工業(yè)廢氣中提純獲取，不會(huì)受到傳統(tǒng)能源資源的限制。氫燃料電池汽車優(yōu)勢

隨著氫燃料電池技術(shù)的突破、國家對清潔能源的日益重視。中國開始加大對氫燃料電池領(lǐng)域的規(guī)劃和支持力度?！吨袊圃?025》提出實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車的運(yùn)行規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到1000輛的運(yùn)行規(guī)模，到2025年，制氫、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)區(qū)域小規(guī)模運(yùn)行。

預(yù)