2022年中國功能性護膚行業(yè)洞察報告-36氪

36氪研究院|2022年中國功能性護膚行業(yè)洞察報告頭部企業(yè)強者恒強，功能性護膚行業(yè)質(zhì)量為王功能性護膚是指跟據(jù)自身皮膚狀態(tài)和需求，有針對性地使用特定護膚品的護膚行為。目前，我國功能性護膚產(chǎn)品大致可分為三類，分別為專門針對敏感肌、痘痘肌等特定膚質(zhì)人群的皮膚學級護膚品、針對保濕美白等特定皮膚訴求使用的功效型護膚品和常用于醫(yī)美術(shù)后修復的醫(yī)美級護膚品。1、發(fā)展環(huán)境發(fā)展階段：中國功能性護膚行業(yè)進入爆發(fā)期，國貨品牌崛起1998年，薇姿、雅漾等國際品牌相繼進入國內(nèi)并打通了藥店、藥房等銷售渠道，開啟了中國功能性護膚藍海市場。其后十年間，中國功能性護膚行業(yè)穩(wěn)步增長，品牌營銷方式以電視、軟文營銷為主。2009-2014年為行業(yè)瓶頸期，各品牌銷售額增速放緩，紛紛開展渠道轉(zhuǎn)型。2014年起，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)形式多樣化，中國功能性護膚行業(yè)迎來突破，進入爆發(fā)期。這期間除傳統(tǒng)的電視廣告營銷外，各品牌更加注重線上流量的獲取，積極參與社媒營銷、直播帶貨等多種營銷方式，布局小紅書、抖音等平臺，推動了行業(yè)快速發(fā)展。在此過程中，國貨品牌強勢崛起，憑借其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及多元化零售渠道搶占市場，實現(xiàn)了品牌出圈。頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，2014年至今，國產(chǎn)功能性護膚品牌市占率由10.7%上升至27.3%。目前，中國功能性護膚品在化妝品市場占有率雖不斷提升，但總體滲透仍處于低位，受益于消費者護膚需求升級和護膚理念轉(zhuǎn)變等趨勢，未來我國功能性護膚品市場地位將逐步提高，有望成為護膚品黃金子賽道。政策護航：監(jiān)管政策頻繁出臺，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展在國家鼓勵自有品牌發(fā)展的大環(huán)境下，化妝品原料創(chuàng)新也受到國家的支持。2010-2019年間，僅有翅果油等4個化妝品原料通過國家藥監(jiān)局審批。2020年，藥監(jiān)局公布了4個可被用于化妝品生產(chǎn)的新原料，此舉無疑對中國化妝品原料創(chuàng)新有積極作用。同時，國家對于功能性護膚品監(jiān)管也更加嚴格，以更全面地保障消費者權(quán)益。2021年1月1日，《化妝品監(jiān)督管理條例》正式實施；同年5月《化妝品注冊備案管理辦法》也開始施行，強調(diào)對已經(jīng)取得注冊、完成備案的化妝品新原料實行3年安全監(jiān)測制度，并且自2022年1月1日起，化妝品應當依據(jù)相關(guān)要求在注冊備案時上傳功效測試報2、發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：品牌商專注于產(chǎn)品研發(fā)等高附加值業(yè)務，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心地位 (1)產(chǎn)業(yè)鏈上游。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應商及代工廠。其中，原材料供應商負責提供護膚品基礎(chǔ)原料或供應商專利原料，包括活性物、保濕劑、油脂等。目前國內(nèi)原料供應商以基礎(chǔ)原料生產(chǎn)為主要業(yè)務。由于高階性活性物等核心原料對研發(fā)技術(shù)及制造工藝要求較高，我國多依賴于國外原料供應商。代工廠則分為OEM和ODM兩種模式，負責為品牌商進行前期產(chǎn)品規(guī)?；庸どa(chǎn)，值環(huán)節(jié)。 (2)產(chǎn)業(yè)鏈中游。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是功能性護膚品牌商，品牌商憑借在生產(chǎn)模式、產(chǎn)品研發(fā)等方面的優(yōu)勢及高市場集中度特征，處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位。目前我國功能性護膚品牌商多采用委托加工模式，將利潤率較低的規(guī)?；a(chǎn)環(huán)節(jié)委托給代工廠，品牌商則專注于產(chǎn)品研發(fā)等高附加值業(yè)務。由于功能性護膚品更注重產(chǎn)品質(zhì)量與功效，研發(fā)周期與研發(fā)投入都高于普通護膚品，由此建立的行業(yè)高門檻增加了消費者的信任度，也提升了品牌商的后續(xù)盈利空間?；诠δ苄宰o膚行業(yè)技術(shù)壁壘、研發(fā)壁壘較高，且屬于新興賽道，因此目前行業(yè)集中度較高。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年我國功能性護膚行業(yè)CR4為34%，行業(yè)頭部品牌占據(jù)較多市場份額。在此環(huán)境下，各大品牌依托特有的產(chǎn)品功效、成分、營銷方式進行差異化競爭。例如，薇諾娜主打舒敏保濕，以解決常見皮膚問題為初心。玉澤則致力于修護皮膚屏障，主打皮膚學級產(chǎn)品。 (3)產(chǎn)業(yè)鏈下游。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為營銷渠道及消費者。營銷是護膚品行業(yè)的核心要素之一，在經(jīng)濟周期下行、各企業(yè)紛紛降本控費的背景下，我國頭部功能性護膚企業(yè)仍在加大營銷力度，試圖通過多元化營銷方式提高品牌知名度、打造品牌記憶點。2022年上半年，華熙生物廣宣費同比增長，珀萊雅、貝泰妮營銷投入增長超40%，渠道擴張與推廣服務費也在相應增長。目前，功能性護膚企業(yè)的營銷渠道分為線上和線下兩種模式，受益于我國電商行業(yè)快速發(fā)展，線上渠道成為功能性護膚行業(yè)的主流渠道，品牌商通過抖音、天貓、微信小程序等線上渠道直接向消費者進行營銷，毛利率可達60%-80%。此外，企業(yè)在廣泛布局線上渠道的同時也在通過直營、經(jīng)銷等方式開拓線下渠道，除自有品牌專柜外，屈臣氏、沃爾瑪?shù)葌鹘y(tǒng)銷售渠道也是品牌商關(guān)注的重點。而目前我國在藥店、診所等線下專業(yè)化渠道方面的布局相對落后，伴隨大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來該渠道或成為頭部品牌關(guān)注重點。就消費群體而言，我國功能性護膚消費群體呈年輕化特征，且對產(chǎn)品需求愈發(fā)多元化。據(jù)薇諾娜用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，90后是我國功能性護膚市場的主力軍，該群體對功能性護膚品的接受度更高。此外，生活壓力大、長期佩戴口罩等因素導致有敏感肌、痘痘肌等皮膚問題的人群增長，人們更加關(guān)注護國醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展及社會接受度的提升，醫(yī)美級膚護品逐漸成為術(shù)后修復的剛需，在需求的驅(qū)動下，“械字號”護膚品具有一定的市場上升空間。3、發(fā)展趨勢市場規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)發(fā)展空間廣闊目前我國功能性護膚市場滲透率較低，受需求驅(qū)動和國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品、渠道等方面優(yōu)勢的影響，未來滲透率提升空間廣闊，市場發(fā)展?jié)摿Υ?。伴隨消費者護膚觀念的改變和年輕消費群體購買力的增強，功能性護膚市場需求將不斷釋放。相較于國外品牌，本土品牌商更了解消費者的皮膚問題和護膚需求，能夠提供更具針對性的產(chǎn)品。此外，國產(chǎn)品牌以線上渠道為主的營銷模式在強化消費者品牌認知的同時打破了品牌的區(qū)域限制，促進其深入發(fā)展核心消費市場并開拓下沉市場。在此背景下，消費者對功能性護膚品的認可度將有效提升，帶動其在護膚品行業(yè)中滲透率的增長?；跐B透加速和消費能力增強，預計短期內(nèi)市場規(guī)模將保持快速增長態(tài)勢，據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，2025年中國功能性護膚市場規(guī)模將達841.4億元，2020-2025年CAGR為22.2%。政策監(jiān)管趨嚴，頭部企業(yè)將憑借產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固行業(yè)地位我國頭部品牌商依托各自在產(chǎn)品成分、產(chǎn)品功效等方面定位的不同進行差異化競爭。伴隨企業(yè)渠道端成熟化、專業(yè)化發(fā)展和政策規(guī)范陸續(xù)出臺，未來我國功能性護膚行業(yè)將呈現(xiàn)強者恒強的競爭態(tài)勢。一方面，頭部品牌具備優(yōu)質(zhì)的研發(fā)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新能力，其產(chǎn)品更易獲得專業(yè)機構(gòu)的認證