2008年中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展形勢分析-冶金科技發(fā)展中心

1、2013年宏觀經(jīng)濟(jì)及鋼鐵行業(yè)運(yùn)行形勢分析冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心鄭玉春冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心2宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性變化宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性變化 2006年根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期性理論所做的預(yù)測（2006年經(jīng)研中心與某網(wǎng)年會發(fā)布）。 關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的變化可以為企業(yè)經(jīng)營提供預(yù)警。 當(dāng)代英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿瑟?jiǎng)⒁姿拐J(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)的周期是持續(xù)時(shí)間為九年左右的“朱格拉周期”。此外還有基欽周期（40個(gè)月），康德拉季耶夫周期 （50-60年），庫茲涅茨周期 （20年，也叫建筑業(yè)周期）。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心3中國經(jīng)濟(jì)周期變化對鋼需求的影響 2012年中國粗鋼產(chǎn)量為7.17億噸，同比增長3.1%，增長速度已連續(xù)第三年低于國家GDP

2、的增長速度（7.8%)。 今年預(yù)計(jì)鋼產(chǎn)量增長也將在3%左右，仍然低于GDP的增長速度（預(yù)計(jì)增長8.2%）。 值得關(guān)注的是未來鋼產(chǎn)量的增長是否會出現(xiàn)負(fù)增長，這在歷史上出現(xiàn)過。 ？冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心42013年世界經(jīng)濟(jì)形勢 國際金融危機(jī)發(fā)生以來，全球市場需求減弱，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速下滑，主權(quán)債務(wù)問題突出，失業(yè)率居高不下，全球性的產(chǎn)能過剩凸顯，保護(hù)主義升溫，貿(mào)易政策越來越以自我為中心。 國際貨幣基金組織(IMF)對世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)計(jì)4月預(yù)測值與1月份預(yù)測相差201120122013201420132014全球4.03.23.34.00.20.0發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體1.61.21.22.20.10.1美國1

3、.82.21.93.00.20.1歐元區(qū)1.40.60.31.10.20.0日本0.62.01.61.40.40.7新興及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體6.45.15.35.70.20.1中國9.37.88.08.2-0.10.3印度7.74.05.76.20.20.1俄羅斯4.33.43.43.80.30.0巴西2.70.93.04.00.50.1南非3.52.52.83.30.00.82013年世界鋼材消費(fèi) 國際鋼鐵協(xié)會11日表示，2013年全球鋼鐵需求將增長2.9%至14.54億噸，2014年全球鋼鐵需求將進(jìn)一步增長3.2%至15億噸。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心5國家或地區(qū)鋼材表觀消費(fèi)量，百萬噸增長率，%2

4、01220132014201220132014歐盟27國140139144-9.3-0.53.3其他歐洲國家3537384.16.14.1獨(dú)聯(lián)體5658603.32.03.8北美自由貿(mào)易區(qū)1311351397.82.93.0中南美洲4750522.66.24.3非洲非洲2729317.18.17.6中東494952-1.20.86.1亞太地區(qū)9289579841.83.22.8世界世界1413145415001.22.93.2發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體389390400-1.90.42.3新興及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體1024106311012.53.93.5中國6466696861.93.52.5金磚國家7858148

5、381.93.73.0東南亞東南亞6365702.23.27.1世界除中國7667858150.72.43.8冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心62013年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì) 2013年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長7.5%左右，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3.5%左右。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將成為經(jīng)濟(jì)工作的重心。政府工作報(bào)告 去年二季度以來，國家發(fā)改委審批與核準(zhǔn)的重點(diǎn)項(xiàng)目集中于軌道交通、地鐵、機(jī)場、公路、電力、港口、煤礦等領(lǐng)域。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所回升主要工業(yè)品產(chǎn)量增長產(chǎn)品單位2012年產(chǎn)量 2012年增長率，%2013年12月增長率，%工業(yè)鍋爐蒸發(fā)量噸439337.2-2.23

6、9.4發(fā)動機(jī)萬千瓦149653.6-0.713.8金屬切削機(jī)床萬臺79.8-13.43.5電動手提式工具萬臺25316.55.17.3金屬冶煉設(shè)備噸857884.81.24.9水泥專用設(shè)備噸836151.9-7.3-19.9飼料生產(chǎn)專用設(shè)備臺49819817.1241.7包裝專用設(shè)備臺7231914.5-29.5小型拖拉機(jī)萬臺178.7-1315.3大氣污染防治設(shè)備臺10713725.8104.7鐵路機(jī)車輛1622-28.9-44.9汽車*萬輛1927.74.712.4民用鋼質(zhì)船舶萬載重噸7828.8-13.4-13.2發(fā)電設(shè)備萬千瓦13005.6-9.71376.3交流電動機(jī)萬千瓦25691

7、.2-3.65家用洗衣機(jī)萬臺6741.51.46.9家用電冰箱*萬臺8427-3.17.6家用冷柜萬臺1907.52.815.9房間空氣調(diào)節(jié)器*萬臺13281.1-4.5-3.7冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心7冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心8中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀 1、鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)情況 2013年1-3月，鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為1.78億噸、1.92億噸和2.46億噸，同比增長7.6%、9.1%和12.3%；增幅比1-2月有所下降。 以前三個(gè)月日產(chǎn)水平計(jì)算，全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到7.78億噸，比2012年增長8.5%。減去凈出口，一季度表觀消費(fèi)粗鋼18013萬噸，同比增長9.7%。而多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測我國今年粗鋼消費(fèi)增幅約

8、為3%5%。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心9中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀 長材產(chǎn)量增長高于板管帶材，板管帶比下降 2013年1-2月份，國內(nèi)鋼材的板管帶比為51.4%，同比減少0.8個(gè)百分點(diǎn)；板帶比為36.7%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。而長材、鐵道用材占鋼材總量的比重為46.6%，同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。2013年年1-2月主要鋼材品種產(chǎn)量變化情況月主要鋼材品種產(chǎn)量變化情況 單位：萬噸單位：萬噸 項(xiàng)目1月2月1-2月累計(jì) 上年同期 增減量 增長(%)鋼材合計(jì)8160 7667 15827 13859 1968 14.2 鐵道用鋼材48 45 93 66 26 39.5 所占比重(%)0.6 0.6 0.6 0.

9、5 0.1 長材3769 3513 7282 6292 990 15.7 所占比重(%)46.2 45.8 46.0 45.4 0.6 板管帶材4179 3950 8129 7235 894 12.4 所占比重(%)51.2 51.5 51.4 52.2 -0.8 板材(不含窄帶)2969 2842 5811 5286 525 9.9 所占比重(%)36.4 37.1 36.7 38.1 -1.4 窄帶565 545 1111 971 140 14.4 所占比重(%)6.9 7.1 7.0 7.0 0.0 管材644 563 1207 979 229 23.4 所占比重(%)7.9 7.3 7

10、.6 7.1 0.6 冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心10中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀 前兩個(gè)月中小鋼鐵企業(yè)鋼鐵產(chǎn)量快速增長，所占比重提高 2013年1-2月，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)（中國鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)）鐵、鋼、材產(chǎn)量分別同比增長6.1%、6.3%和8.2%；中小鋼鐵企業(yè)鐵、鋼、材產(chǎn)量同口徑同比增長20.0%、34.6%和25.5%，占全國產(chǎn)量的比重分別為13.9%、18.3%和38.0%，同比提高1.4、3.3和3.4個(gè)百分點(diǎn)。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心11中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀2、進(jìn)出口情況 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年3月我國出口鋼材528萬噸，較上月增加104萬噸，同比增長4.97%；1-3月，我國出口鋼材1443萬噸，

11、同比增長18.8%；幾乎沒有出口鋼坯和鋼錠。坯材合計(jì)折粗鋼出口1535.1萬噸，同比增加242.5萬噸，增長18.8%。 3月我國進(jìn)口鋼材123萬噸，較上月增加33萬噸，同比下降3.15%；1-3月，我國進(jìn)口鋼材323萬噸，同比下降5.3%；1-3月進(jìn)口鋼坯15萬噸，同比增長38.6%。鋼材和鋼坯合計(jì)進(jìn)口338萬噸，折粗鋼358.6萬噸，同比減少13.2萬噸，降幅為3.5%。 1-3月份累計(jì)凈出口鋼材1120萬噸，凈進(jìn)口鋼坯15萬噸，坯材合計(jì)凈出口折粗鋼1176萬噸，同比增加276萬噸，增長30%。占同期粗鋼產(chǎn)量的6.1%。 冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心12中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀 2013年1-2月份，

12、五大類鋼材均實(shí)現(xiàn)凈出口，其中板材凈出口205.0萬噸，同比增長23.7%；管材凈出口149.2萬噸，同比增長15.2%；長材凈出口304.1萬噸，同比增長91.8%。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心13中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀 2013年1-2月份列我國鋼材進(jìn)口前6位的國家和地區(qū)分別為日本、韓國、臺灣地區(qū)、德國、哈薩克斯坦和瑞典。從日本和哈薩克斯坦進(jìn)口下降，從其他地區(qū)進(jìn)口上升。從日本、韓國和臺灣地區(qū)進(jìn)口鋼材比重占到我國總進(jìn)口量的85.15%。 2013年1-2月份列我國鋼材出口前6位的國家和地區(qū)分別為韓國、新加坡、泰國、越南、印度和菲律賓。除向韓國出口下降外，向其他5個(gè)國家的出口都有所增長。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研

13、究中心14中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀3、鋼材市場狀況 2月份鋼材價(jià)格延續(xù)了去年9月份以來的上漲趨勢，八大品種鋼材均不同程度的上升。然而，從2月份第四周開始，國內(nèi)主要鋼材品種價(jià)格開始下跌。到4月第一周，鋼材綜合指數(shù)下降到106.42點(diǎn)，長材料指數(shù)下降到108.51點(diǎn)，板材指數(shù)下降到106.35點(diǎn)。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心15中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀4、鐵礦石價(jià)格連續(xù)上漲 4月10日中國海關(guān)發(fā)布3月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，3月份我國進(jìn)口鐵礦石繼續(xù)保持高位達(dá)6455萬噸，1-3月份累計(jì)進(jìn)口18648萬噸，與上年同期基本持平。3月份平均到岸價(jià)139.28美元/噸，月環(huán)比上漲7.1%，為2012年11月份以來第五個(gè)月連續(xù)上漲。1-3

14、月份累計(jì)均價(jià)130.05美元/噸，同比下降6.33%。冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心16中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀5、固定資產(chǎn)投資情況 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年1-2月份全國鋼鐵項(xiàng)目完成投資額305.2億元，比去年12月下降193.83億元，降幅為38.8%；同比增長5.69億元，增幅為1.9%，增速比2012年1-2月份3.2%的增幅下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。 2013年1-2月份，黑色金屬礦采選業(yè)完成投資額56.5億元，同比增長12.2%，增速比2012年1-2月份38.6%的增速下降26.4個(gè)百分點(diǎn)。 2013年1-2月份，黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè)合計(jì)投資額為361.7億元，同比增長3.4%。 1

15、-3月，黑色金屬礦采選業(yè)完成投資額156億元，同比增長5.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)完成投資768億元，同比增長7.7%。 冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心17中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀6、重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)連續(xù)5個(gè)月盈利，虧損面接近三分之一 截止到2月份，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)自去年四季度以來已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個(gè)月份盈利，但處境仍很艱難，仍在盈虧點(diǎn)附近徘徊，在工業(yè)行業(yè)中處于較低水平。 2月份當(dāng)月利潤為9.98億元，比1月份的13.38億元下降25.41%。86家重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率為0.36%。 2013年1-2月份，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5044.73億元，同比增長1.29%；實(shí)現(xiàn)銷售收入5788.14億元，同比增長5.00%；全年實(shí)現(xiàn)利潤22