危險廢物治理行業(yè)市場分析報告2024年

2024年危險廢物治理行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義危險廢物治理行業(yè)是一個以法律法規(guī)和政策為引導(dǎo)，通過物理、化學(xué)、生物等技術(shù)方法對危險廢物進行處理而實現(xiàn)資源化利用和無害化處理來盈利的行業(yè)。危險廢物治理行業(yè)的核心業(yè)務(wù)是對危險廢物的減量化、資源化及無害化處理。參考《國家危險廢物名錄》（2021版），危險廢物總計50類467種，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他。而根據(jù)危險廢物的性質(zhì)和成分，可以分為五大類、16小類，包括篩分廢物（包括土壤）、食品及其包裝廢棄物、非礦物質(zhì)廢物、化學(xué)品廢物和工業(yè)與附屬設(shè)施廢物。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游危險廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為產(chǎn)廢企業(yè)及危險廢物處置設(shè)備制造企業(yè)，其中產(chǎn)廢企業(yè)主要包括化工、醫(yī)藥、石油、采礦等產(chǎn)生危險廢物的企業(yè)，這些企業(yè)產(chǎn)生的危險廢物數(shù)量龐大，且成分復(fù)雜，需要進行適當?shù)靥幚?。中游主要為危險廢物治理利用行業(yè)，即提供危險廢物無害化處置服務(wù)、對危險廢物進行資源化利用。下游主要為資源化產(chǎn)品的購買使用行業(yè)，包括有色金屬和有色冶煉加工等以再生資源為原材料的行業(yè)。危險廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游浙富控股集團股份有限公司是一家集團化運作、多元化布局、國際化經(jīng)營的上市公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及危險廢物無害化處理及再生資源回收利用、大型清潔能源裝備的研發(fā)和制造、多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資等諸多板塊。近年來，浙富控股積極布局危廢資源化業(yè)務(wù)，擁有危險廢物“收集--貯存--無害化處理--資源深加工”前后端一體化產(chǎn)業(yè)鏈。2023年上半年浙富控股危險廢物處置及資源化產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入847億元，同比增長236%，保持高速增長態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游廣東飛南資源利用股份有限公司主要從事有色金屬類危險廢物處置業(yè)務(wù)及再生資源回收利用業(yè)務(wù)，是一家覆蓋“危險廢物收集、無害化處置、資源回收利用”的環(huán)保企業(yè)。飛南資源主要布局廣東省，近年來，廣東省在珠三角經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下，危廢產(chǎn)廢量位居全國前列。公司利用自身區(qū)位優(yōu)勢及先發(fā)優(yōu)勢，與廣東省深圳、廣州、東莞等城市的金屬電鍍、電器電子加工等各類產(chǎn)廢企業(yè)建立了長期合作關(guān)系，形成了穩(wěn)定的收廢網(wǎng)絡(luò)。目前，廣東飛南危險廢物治理資質(zhì)達45萬噸/年，單體處置能力在廣東省內(nèi)位居前列。2022年飛南資源危險廢物治理相關(guān)業(yè)務(wù)收入858億元，同比增長97%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:危險廢物性質(zhì)復(fù)雜、危險性高，處置不當易造成二次污染；因此，危險廢物治理行業(yè)是一個需持證經(jīng)營、實時接受監(jiān)管的行業(yè)，受政策法規(guī)、監(jiān)管力度影響較大。危險廢物治理行業(yè)主管部門主要包括生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部和國家發(fā)改委。其中，國家生態(tài)環(huán)境部負責擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和標準，統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作，監(jiān)督管理污染防治等；商務(wù)部負責制定和實施再生資源回收政策、標準和發(fā)展規(guī)劃等；國家發(fā)改委負責制定資源綜合利用相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大事項。除上述主要監(jiān)管部門外，安全生產(chǎn)等部門在各自職能范圍內(nèi)履行對危險廢物治理行業(yè)的監(jiān)管職能；中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中國再生資源回收利用協(xié)會等行業(yè)自律管理組織為政府、行業(yè)和企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)。行業(yè)相關(guān)政策:危險廢物治理行業(yè)屬于生態(tài)環(huán)境治理范疇，是綠色經(jīng)濟的重要組成部分。近年來，與相關(guān)部門頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，支持和推動行業(yè)發(fā)展。其中，2019年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風險防范能力的指導(dǎo)意見》中提出，到2025年年底，建立健全源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲的危險廢物環(huán)境監(jiān)管體系；各?。▍^(qū)、市）危險廢物利用處置能力與實際需求基本匹配，全國危險廢物利用處置能力與實際需要總體平衡，布局趨于合理。這為危險廢物治理行業(yè)指明了發(fā)展方向，也為各地危險廢物處理設(shè)施的建設(shè)和升級提供了明確的指導(dǎo)。2021年國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，指出要堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策，遵循“減量化、再利用、資源化”原則，著力建設(shè)資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系，加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系。一系列政策文件發(fā)布，為危險廢物治理行業(yè)的發(fā)展提供了明確的指導(dǎo)和支持，有助于推動危險廢物治理行業(yè)的健康發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過多年發(fā)展，我國危險廢物治理行業(yè)已形成了貯存、處置、利用相結(jié)合的處理體系，危險廢物處置利用技術(shù)、尤其是資源化綜合利用的技術(shù)水平不斷成熟，危險廢物的綜合利用量、處置量不斷提升，危險廢物處理能力不斷提高。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示:2022年，全國約有6萬家單位危險廢物年產(chǎn)生量在10噸及以上，申報產(chǎn)生約1億噸危險廢物。截至2022年底，全國約6000余家單位持有危險廢物經(jīng)營許可證，危險廢物集中利用處置能力約8億噸/年，與2019年同期相比增加0.7億噸/年。隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、環(huán)保意識的提高以及政府政策的支持，預(yù)計未來危險廢物治理需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)政策大力支持:近年來，國家各部門對生態(tài)文明建設(shè)和節(jié)能環(huán)保事業(yè)關(guān)注度不斷提升，制定和頒布了一系列支持危險廢物治理行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展。2019年，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，提出要鼓勵建設(shè)環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用中再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化項目。2022年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，再生資源加工利用行業(yè)“散亂污”狀況明顯改觀，集聚化、規(guī)?；⒁?guī)范化、信息化水平大幅提升。一系列政策的頒布，為我國危險廢物治理及綜合利用行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持。市場需求較大:隨著工業(yè)化和城市化的加速推進，危險廢物的產(chǎn)生量逐年增加。特別是在化工、醫(yī)藥、石油、采礦等重工業(yè)領(lǐng)域，危險廢物的產(chǎn)生量尤為突出。這些廢物的無害化處理和資源化利用成為社會關(guān)注的焦點，市場對危險廢物治理的需求也隨之增加。隨著環(huán)境問題的日益嚴重，企業(yè)和公眾對環(huán)保的認識不斷提高，對危險廢物治理的重視程度也在增強。越來越多的企業(yè)開始投資危險廢物治理設(shè)施，以滿足環(huán)保法規(guī)的要求，同時也為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作出貢獻。危險廢物治理技術(shù)不斷改進創(chuàng)新:隨著科技的飛速發(fā)展，危險廢物治理技術(shù)也在日新月異地更新?lián)Q代。新的治理技術(shù)能夠更高效、更環(huán)保地處理危險廢物，提高了治理效果和資源利用率。例如，高溫熔融、化學(xué)處理、生物處理等新技術(shù)的應(yīng)用，使得一些難處理的危險廢物得到了有效地治理。其中，在國家大力支持下，生物處理技術(shù)快速發(fā)展，利用微生物的代謝作用，將危險廢物中的有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)，如沼氣發(fā)酵、活性污泥法等，這為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。行業(yè)起步晚，與國外企業(yè)存在差距:我國危險廢物治理行業(yè)起步于上個世紀九十年代，于2003年非典爆發(fā)后開始全面建設(shè)。與歐美等發(fā)達國家相比，我國危險廢物治理行業(yè)起步較晚，大部分企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、資金設(shè)備、人才培養(yǎng)等方面投入有限。近年來，雖然國家將環(huán)保工作作為工作重心之一，頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策大力支持危險廢物治理行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)在此背景下也不斷提升技術(shù)水平、提高經(jīng)營能力，但我國危險廢物治理行業(yè)整體發(fā)展水平與國外先進水平仍存在一定差距。復(fù)合型專業(yè)人才匱乏:由于我國危險廢物治理行業(yè)起步較晚，具有豐富實踐經(jīng)驗的復(fù)合型人才相對匱乏。隨著國家對環(huán)保的日益重視，危險廢物治理市場需求迅速增長，危險廢物治理技術(shù)要求逐漸提升，這對行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和人才素質(zhì)提出了更高的要求。整體而言，現(xiàn)有行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和具有豐富實踐經(jīng)驗的復(fù)合型人才難以滿足快速發(fā)展的行業(yè)需求。市場競爭日益激烈:隨著中國環(huán)保政策的不斷加強，危險廢物治理行業(yè)成為了政策支持的重點領(lǐng)域之一。越來越多的企業(yè)開始涉足危險廢物治理領(lǐng)域，導(dǎo)致市場競爭日趨激烈。在環(huán)保嚴監(jiān)管的大背景下，小型企業(yè)不僅面臨著市場競爭的壓力，還面臨著環(huán)保監(jiān)管的壓力。政府對危險廢物治理行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加大，對企業(yè)的技術(shù)水平、治理效果、環(huán)保設(shè)施等方面提出了更高的要求。小型企業(yè)由于自身條件的限制，難以達到這些要求，面臨著被淘汰出局的風險。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:危險廢物治理行業(yè)實行業(yè)務(wù)資質(zhì)許可管理制度，根據(jù)《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》，我國從事危險廢物收集、貯存、利用、處置經(jīng)營活動的單位，應(yīng)當向縣級以上環(huán)境保護行政主管部門領(lǐng)取危險廢物經(jīng)營許可證。取得危險廢物經(jīng)營許可證要求企業(yè)擁有豐富的行業(yè)運營經(jīng)驗、配套完善的處理處置裝置、良好的環(huán)保和生產(chǎn)設(shè)施條件、先進的技術(shù)支持和雄厚的資金實力，企業(yè)在取得危險廢物經(jīng)營許可證之前需要經(jīng)過環(huán)評、取得土地、建設(shè)廠房、試運行等流程，周期較長，新進入者較難取得危廢經(jīng)營資質(zhì)。技術(shù)壁壘:危險廢物治理涉及粗煉、精煉、電解、萃取、蒸餾等多重工藝，屬于技術(shù)復(fù)合型行業(yè)，且危廢具有危險性，處置過程更需避免安全事故、防范二次污染。專業(yè)的危險廢物治理技術(shù)能夠提升危廢資源化效率、降低處置過程的二次產(chǎn)廢量。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過多年的一線生產(chǎn)經(jīng)驗積累和技術(shù)探索，才能形成一整套高效、節(jié)能且環(huán)保達標的處置技術(shù)體系，行業(yè)技術(shù)門檻較高。資金壁壘:大型危險廢物治理及深度資源化企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有較強的競爭力，企業(yè)從投資興建、原材料采購到生產(chǎn)運營等環(huán)節(jié)均需要充沛的資金支撐。投資資金方面，隨著生產(chǎn)工藝、節(jié)能環(huán)保的要求越來越高，生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)備投資成本不斷加大；營運資金方面，有色金屬類危廢資源化利用企業(yè)運營過程需要較高的流動資金。因此，投資及運營雙重因素均顯示行業(yè)資金壁壘較高。管控壁壘:危險廢物治理行業(yè)對企業(yè)管控要求較高，以有色金屬類危險廢物處置行業(yè)為例，一方面，危廢金屬含量差異較大，需要嚴格的原料管理體系；另一方面，危廢生產(chǎn)過程具有非標特征，用料配比、產(chǎn)出產(chǎn)品均隨原材料品質(zhì)的波動而變化，生產(chǎn)過程及庫存銷售也依賴良好的管理體系。建立覆蓋收集、處置、庫存管理、產(chǎn)品銷售的內(nèi)控體系是處置企業(yè)實現(xiàn)規(guī)范運營的基本保障。行業(yè)新進入者由于缺少長期的實踐經(jīng)驗積累及成熟的管理控制體系和人才儲備，短期內(nèi)較難達到嚴格的管控要求。行業(yè)壁壘大型危險廢物治理及深度資源化企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有較強的競爭力，企業(yè)從投資興建、原材料采購到生產(chǎn)運營等環(huán)節(jié)均需要充沛的資金支撐。投資資金方面，隨著生產(chǎn)工藝、節(jié)能環(huán)保的要求越來越高，生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)備投資成本不斷加大；營運資金方面，有色金屬類危廢資源化利用企業(yè)運營過程需要較高的流動資金。因此，投資及運營雙重因素均顯示行業(yè)資金壁壘較高。危險廢物治理涉及粗煉、精煉、電解、萃取、蒸餾等多重工藝，屬于技術(shù)復(fù)合型行業(yè)，且危廢具有危險性，處置過程更需避免安全事故、防范二次污染。專業(yè)的危險廢物治理技術(shù)能夠提升危廢資源化效率、降低處置過程的二次產(chǎn)廢量。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過多年的一線生產(chǎn)經(jīng)驗積累和技術(shù)探索，才能形成一整套高效、節(jié)能且環(huán)保達標的處置技術(shù)體系，行業(yè)技術(shù)門檻較高。資金壁壘技術(shù)壁壘資質(zhì)壁壘危險廢物治理行業(yè)實行業(yè)務(wù)資質(zhì)許可管理制度，根據(jù)《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》，我國從事危險廢物收集、貯存、利用、處置經(jīng)營活動的單位，應(yīng)當向縣級以上環(huán)境保護行政主管部門領(lǐng)取危險廢物經(jīng)營許可證。取得危險廢物經(jīng)營許可證要求企業(yè)擁有豐富的行業(yè)運營經(jīng)驗、配套完善的處理處置裝置、良好的環(huán)保和生產(chǎn)設(shè)施條件、先進的技術(shù)支持和雄厚的資金實力，企業(yè)在取得危險廢物經(jīng)營許可證之前需要經(jīng)過環(huán)評、取得土地、建設(shè)廠房、試運行等流程，周期較長，新進入者較難取得危廢經(jīng)營資質(zhì)。流通環(huán)節(jié)有待完善危險廢物治理產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致危險廢物治理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，危險廢物治理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。危險廢物治理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事危險廢物治理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，危險廢物治理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對危險廢物治理行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土危險廢物治理行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入危險廢物治理行業(yè)，對危險廢物治理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，危險廢物治理行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。危險廢物治理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的危險廢物治理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土危險廢物治理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占危險廢物治理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入危險廢物治理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土危險廢物治理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類危險廢物治理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）危險廢物治理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系危險廢物治理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系危險廢物治理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局現(xiàn)階段，我國危險廢物治理行業(yè)參與者眾多，但整體規(guī)模和生產(chǎn)能力較小，大部分危險廢物治理企業(yè)的技術(shù)、資金、研發(fā)能力較弱，處置資質(zhì)單一，市場競爭格局目前仍呈現(xiàn)“散、小、弱”的特征，規(guī)模較大、具