公司理財(cái)顧問的實(shí)習(xí)報(bào)告范文

1、公司理財(cái)顧問的實(shí)習(xí)報(bào)告范文XX年2月至今，我在西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行實(shí)習(xí)。擔(dān)任職務(wù)為理財(cái)顧問?，F(xiàn)將實(shí)習(xí)期間的具體情況進(jìn) 行書面報(bào)告。一、公司簡介 西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司是陜西省工商管理局正式批準(zhǔn)注冊，并且是天津貴金屬交易中心正式會員單位指 定合作商，公司具有專業(yè)的市場團(tuán)隊(duì)，并聘有多位資深金融 專家為客戶解決理財(cái)過程中遇到的相關(guān)問題。公司集聚了最 具專業(yè)化、責(zé)任化、市場運(yùn)營化的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，一切以客 戶的利益為導(dǎo)向。嚴(yán)格遵循“市場導(dǎo)向，專業(yè)經(jīng)營，可持續(xù) 發(fā)展”的基本原則，扶持并促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批 國內(nèi)知名的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中 結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和

2、歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準(zhǔn)， 高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊(duì)伍和優(yōu)化的專家體系?？蔀?企業(yè)和有投資意向的個(gè)人及社會團(tuán)體提供全方位的理財(cái)指 導(dǎo)。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財(cái)務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部 門，公司的主營業(yè)務(wù)有：貴金屬的電子交易，個(gè)人及團(tuán)體理 財(cái)投資方案的制定。公司嚴(yán)格遵循公開、公平、公正和誠實(shí) 信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容農(nóng)歷的新年過后，我就一直在想一個(gè)問題，我該何去何 從。三月份的時(shí)候，我回到學(xué)校，面對空蕩的教室和沒人的 宿舍，我才真正的意識到我該找份工作了。我來到了西安，和朋友住在一起，我開始找工作。當(dāng)時(shí) 茫然，根本不知道自己想找個(gè)什么樣的工作，不知道該入那 一

3、行，于是就在趕集上投了份簡歷，想碰碰運(yùn)氣，看能不能 找一份比較好的工作。我在上投了簡歷之后，當(dāng)天就有很多 公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點(diǎn)害怕了，才明 白原來真的要面對這個(gè)社會的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么 的膽怯，我推了很多面試機(jī)會。不僅僅是膽怯，還因?yàn)橐恍?綜合因素如：離住的地方比較遠(yuǎn)、室外的等。最后經(jīng)過篩選 我決定去西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司，應(yīng)聘的職位是理 財(cái)顧問，主要的工作任務(wù)就是通過電話銷售尋找新客戶，維 護(hù)老客戶。我最開始并沒有想從事這個(gè)行業(yè)的想法，我只是想找一 份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作。可是當(dāng)我真正投入到 這份工作中的時(shí)候，才明白自己的想法是多么的幼稚，沒有 一

4、個(gè)公司會白養(yǎng)一個(gè)沒有價(jià)值的員工。這個(gè)社會是一個(gè)“剩 者為王”的社會。所以我決定真正努力工作，做一個(gè)有能力 的人。爭取做到將公司的利益最大化，并且在這個(gè)過程中將 自己的能力不斷地加強(qiáng)，來適應(yīng)這個(gè)社會。在經(jīng)過培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才 能引起質(zhì)變，所以，工作時(shí)間我就沒有停下過，我相信這樣 才會讓我在工作過程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對自己 的產(chǎn)品非常了解，才能夠說服客戶，促成交易，所以在打電 話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，然后找像 資深的理財(cái)顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對專業(yè)問題 了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶

5、總是很容易掛電話，我發(fā) 現(xiàn)我說話很不專業(yè)，而我別的資深的理財(cái)顧問通常會說出一 些很專業(yè)的術(shù)語，于是我上了解了關(guān)于這一行的術(shù)語，之后 我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總 是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我 就聽旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他 們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對 待客戶提出的問題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對話通常 有規(guī)律。經(jīng)過半個(gè)月的摸索和學(xué)習(xí)，我的電話銷售技巧已得 到了一定得提高，并且也有了5個(gè)意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個(gè)客戶，我當(dāng)時(shí)特別高興，已經(jīng)可以用 激動來形容了，經(jīng)理說我是這批新員工中最

6、早開戶的一個(gè)， 對我進(jìn)行了 100元的現(xiàn)金獎勵。這是對我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說我是他的一員大將。我心 里非常高興。機(jī)會永遠(yuǎn)是留給有準(zhǔn)備的人，公司正好趕上從新人中培 養(yǎng)銷售經(jīng)理，而很幸運(yùn)的是我和另外一位同事被選中，進(jìn)行 了管理方面的培訓(xùn)。對于一個(gè)新人來講，這是一個(gè)很好的機(jī) 會，可是這也是很大的挑戰(zhàn)，我一個(gè)新人，難免會有很多做 的不足的地方。而且從來沒有管理經(jīng)驗(yàn)，去管理別人是很惶 恐的，不過在和指導(dǎo)老師聯(lián)系后， 我才明白是自己太不自信， 公司會選我肯定是發(fā)現(xiàn)了我有這個(gè)潛力，或者在某方面我做 的比較好，不過誰都不是一開始什么都會的?？墒亲鰳I(yè)務(wù)和 當(dāng)經(jīng)理不一樣，經(jīng)理不僅要做好業(yè)

7、務(wù)，也需要管理和培訓(xùn)手 底下的員工，讓自己的團(tuán)隊(duì)變得更強(qiáng)。所以我在學(xué)習(xí)銷售知 識的基礎(chǔ)上努力的學(xué)習(xí)管理知識，盡快的適應(yīng)這個(gè)職位，盡 快的扛起這個(gè)職位的責(zé)任。做好業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)好團(tuán)隊(duì)。在剛開始的時(shí)候我很不自信，我甚至有點(diǎn)放棄，我不知 道該怎么去管理和我一批來的新人。這突如其來的幸運(yùn)讓我 手足無措，不過看著另外一個(gè)經(jīng)理卻還很適應(yīng)，我慢慢的觀 察他的為人處世，學(xué)習(xí)他的優(yōu)點(diǎn)，改善后再結(jié)合我的想法法 來引導(dǎo)下屬。每天早上我會先開早會，在早會上，我除了總結(jié)前天工 作和安排今天任務(wù)外，我我還安排了各種小游戲，而且每天 早上都有獎勵，我準(zhǔn)備了胖大海，每天贏的那個(gè)人就可以得 到。對于電話銷售來說，嗓子很重要，所以大

8、家也很高興得 到這個(gè)獎品。我始終相信人是感情動物，只有人性化的管理才能夠達(dá)到眾望所歸的目的。慢慢的我發(fā)現(xiàn)我們組的打電話 的氛圍比另外一組要好很多，而且我們組的員工精神都很飽 滿。我還經(jīng)常鼓勵他們，給他們講我從上搜集到的勵志、哲 理小故事。根據(jù)每個(gè)人的特點(diǎn)，給他們寫一些鼓勵的話，我 原本只是想鼓勵他們，可我發(fā)現(xiàn)大家都把我寫的便利貼貼在 了自己的辦公桌前，眼睛隨時(shí)都能看到鼓勵，我心里很欣慰，而他們也很高興。我給新人教的一些打電話方法，他們也能 很用心的學(xué)習(xí)應(yīng)用。我發(fā)現(xiàn)做銷售需要有一個(gè)良好的心態(tài)， 并且要學(xué)會傾聽和不拋棄不放棄不離棄。做銷售只有知道阻 礙客戶成交的問題在哪里，幫客戶解決了問題，才能夠

9、促成 交易，所以傾聽很重要，溝通時(shí)不能一味的只說，要有效的 溝通。我們每天都會打200到300個(gè)電話，遭遇90%勺拒絕，這就要求我們具有很強(qiáng)大的內(nèi)心，能夠快速的調(diào)節(jié)自己的情 緒。我將我總結(jié)的東西和大家分享，解決大家提出的問題，When you are old and grey and full of sleep,And no ddi ng by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep;How man

10、y loved your mome nts of glad grace,And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your changing face;And bending down beside the glowing bars,Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face

11、amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest distance in the worldIs not when I stand in front of youYet you can't see my loveBut when undoubtedly knowing the love from bothYet cannot be together.The furthest distance in the worldIs not being apart while b